為解決與關(guān)聯(lián)方之間的同業(yè)競爭問題，并擴寬港口業(yè)務(wù)覆蓋范圍，北部灣港擬收購二股東旗下港口泊位資產(chǎn)。
10月16日晚間，北部灣港披露股權(quán)收購公告。公司擬以支付現(xiàn)金收購廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司(以下簡稱“北港集團”)及其下屬企業(yè)所持有的港口業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)，具體包括北港集團所持有的北海宏港碼頭有限公司(以下簡稱“北海宏港”)100%股權(quán)，防城港務(wù)集團有限公司(以下簡稱“防港集團”)所持有的防城港雄港碼頭有限公司(以下簡稱“防城港雄港”)100%股權(quán)、防城港云約江碼頭有限公司(以下簡稱“云約江公司”)55%股權(quán)，廣西北港建設(shè)開發(fā)有限公司(以下簡稱“北港建司”)所持有的廣西欽州保稅港區(qū)宏港碼頭有限公司(以下簡稱“欽州宏港”)100%股權(quán)。
同時，公司還將收購由廣西盛隆冶金有限公司(以下簡稱“盛隆冶金”)所持有的云約江公司45%股權(quán)。
本次交易完成后，北部灣港將持有北海宏港100%股權(quán)、防城港雄港100%股權(quán)、云約江公司100%股權(quán)、欽州宏港100%股權(quán)。本次交易涉及金額89319.03萬元。
變更部分募投項目推進收購
據(jù)了解，北部灣港是廣西北部灣**國有公共碼頭運營商，運營管理的廣西北部灣港地處華南、西南和東盟經(jīng)濟圈結(jié)合部，是我國沿海主要港口之一和“一帶一路”海陸銜接的重要門戶港。
今年上半年，北部灣港實現(xiàn)營業(yè)收入22.16億，同比增長15.72%；凈利潤4.74億，同比增長42.36%。
日前北部灣港披露經(jīng)營數(shù)據(jù)，今年1至9月公司完成貨物吞吐量1.7億噸，同比增長17.85%；其中集中箱部分286.49萬標準箱，同比增加25.08%。
公司介紹，本次交易主要是為了實現(xiàn)北部灣港整體業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步提升并進一步解決北部灣港與**大股東北港集團在本次交易前存在的同業(yè)競爭問題。
公告顯示，北港集團是廣西國資委下屬的國有獨資企業(yè)，截至目前，北港集團直接與間接合計持有上市公司11.23億股股份，占公司總股本的68.72%。同時，交易標的中防港集團、北港建司均為北港集團100%控股的下屬企業(yè)。因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不屬于重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成重組上市。
北部灣港表示，通過本次交易，北港集團、防港集團及北港建司進一步將其所擁有的港口泊位資產(chǎn)注入公司，有利于北部灣港口群的平臺整合、統(tǒng)籌建設(shè)以及集約化經(jīng)營管理，有利于公司依靠地域優(yōu)勢擴寬港口業(yè)務(wù)覆蓋范圍，實現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步提升。
值得一提的是，為了完成本次收購，北部灣港計劃變更2018年定增募資部分項目用途。
公告顯示，公司擬變更欽州大欖坪7#-8#泊位后續(xù)建設(shè)項目、欽州勒溝13#-14#泊位后續(xù)建設(shè)項目的募集資金用途用于推進上述資產(chǎn)收購，合計變更募集資金金額6.06億元，占公司2018年配套募集資金凈額的37.43%。
三大標的目前仍處于項目建設(shè)期
據(jù)北部灣港介紹，本次交易標的中，北海宏港成立于今年5月份，主要資產(chǎn)為三宗土地使用權(quán)，進入上市公司之后將用于建設(shè)通用倉庫與海鐵山港北暮作業(yè)區(qū)南7#-10#泊位的后方陸域堆場。
由于上述項目仍處于籌備階段，因此北海宏港*近一年一期未產(chǎn)生收益。2018年和2019年前五月，北海宏港無營業(yè)收入，凈利潤分別為-817.48萬元、-312.92萬元。截至今年5月末，北海宏港資產(chǎn)合計1.08億元，負債合計9422.47萬元，凈資產(chǎn)1431.84萬元。
另一大標的公司欽州宏港成立剛滿半年，其主要資產(chǎn)包括欽州大欖坪北1#-3#泊位與欽州大欖坪9#、10#泊位。報告期內(nèi)，欽州宏港分別實現(xiàn)營業(yè)收入1649.06萬元、2536.47萬元，凈利潤分別為-3963.16萬元、-1528.7萬元。截至報告期末，欽州宏港總資產(chǎn)9.3億元，負債合計6.75億元，凈資產(chǎn)2.54億元。
北部灣港表示，*近一年一期，欽州大欖坪北1#-3#泊位項目碼頭泊位工程建設(shè)借款較多，產(chǎn)生財務(wù)費用較高，且由于欽州大欖坪9#、10#泊位處于籌備階段，尚未產(chǎn)生收益，因此欽州宏港凈利潤為負。
隨著欽州大欖坪北1#-3#泊位項目工程建設(shè)借款的逐漸償還，欽州宏港凈利潤將逐步扭虧為盈。
同為今年4月份成立的防城港雄港主要資產(chǎn)為防城港漁澫港區(qū)第五作業(yè)區(qū)513#-516#泊位工程項目，包含一個3萬噸級多用途泊位和三個3萬噸級通用泊位，目前上述泊位建造仍在進行中，設(shè)計通過能力為320萬噸/年，預(yù)計將于2020年底完工并投入使用，因為上述項目仍處于項目建設(shè)期，因此*近一年一期未產(chǎn)生收益。
報告期內(nèi)，防城港雄港未產(chǎn)生營收，凈利潤分別為-23.71萬元、-9.62萬元。截至報告期末，該公司資產(chǎn)總額5.76億元，負債總額4.34億元，凈資產(chǎn)1.42億元。
此外，擬購標的中云約江公司成立于2013年4月，但報告期內(nèi)，該公司營業(yè)收入分別為1528.83萬元、404.9萬元，凈利潤分別為-1471.38萬元、-861.19萬元，仍處于虧損狀態(tài)。
對此，北部灣港表示主要系根據(jù)云約江公司1號泊位屬于未開放口岸區(qū)域，因此影響云約江外貿(mào)船舶裝卸作業(yè)，外貿(mào)貨物吞吐量出現(xiàn)大幅下降，造成2018年營業(yè)收入整體下滑。今年3月份廣西防城港口岸正式擴大對國際航行船舶的開放。國際航行船舶開放后，云約江公司營業(yè)收入將有所上升。
此外，據(jù)公司測算，該項交易完成后，北部灣港2019年度合并報表范圍將增加四家子公司，合并報表總資產(chǎn)將增加約19.09億元，占公司2018年末合并報表總資產(chǎn)的11.16%；負債將增加約13.3億元，占公司2018年末合并報表負債總額的19.97%。資產(chǎn)負債率預(yù)計比年初增加約3.09個百分點。